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我国将新建智能变电站8,000座

   2011年,电力设备行业将面临三大主题助力,它们分别是:节能环保、特高压,以及智能电网。其中,节能环保或成为2011年最重要发展和投资的机会。

    2011年节能环保面临政策及业绩双重刺激因素。政策层面,节能环保作为七大新兴产业之首,涉及节能环保技术、设备、产品和服务等各方面,是未来国家的支柱性产业,

    有业内人士称“今年,国家在节能领域的投资已达883亿元,‘十二五’期间有望达到4500亿元。”2011年将得到更多的政策支持。而在业绩方面,随着拉闸限电影响的消除,导致2011年部分推迟交货订单确认收入,以及行业的自身发展,预计重点节能环保行业的需求增速有望超过30%.

    在特高压领域,我们预计“十二五”期间,直流建设基本符合进度,交流受示范线路验收推迟的影响有所延后,目前呈现提速趋势。“十二五”特高压直流将建设9条线路,预计总投资达2170亿元;特高压交流完成“三横三纵一环网”的建设,乐观估计投资达2989亿元,若考虑项推迟的影响预测约2092亿元,总体来看,未来交流特高压的复合增长率有望达到60%.

    在智能变电站领域,根据规划2011年以后所有新建变电站全面按照智能变电站技术标准建设,并且对重点对枢纽及中心变电站进行智能化改造。2009年我国由电网公司投资新建的110kv及以上变电站超过2,400座。保守估计,“十二五”期间,我国将新建智能变电站8,000座。照此测算,我们预计“十二五”期间,智能变电站关键设备(除传统一次设备)的投资约为760亿元。

    “十二五”电网投资呈现“增总量、调结构”的特点,传统一次设备增速放缓,特高压概念将成为行业最强音。由于前期投入大、技术要求高,特高压是细分行业龙头才能参与的盛宴。受交流投资放缓预期和上市公司传统业务占比较大的影响,选择标的遵循“龙头+成长+估值优势”的标准,同时看好成熟技术推广。

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